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卡车市场半年报:低迷之中初现回暖

来源:中国工业报 时间:2015-07-28 00:00:00

    中国汽车工业协会最新发布的数据显示,2015年6月,我国卡车生产20.92万辆,环比下降12.74%,同比增长2.28%;卡车销售24.08万辆,环比下降1.42%,同比增长4.94%。
  可以看出,进入6月卡车市场也随着气温的升高而出现了回暖迹象,不仅止住了今年以来持续的产销同环比双降势头,与去年同期相比,销量还恢复了小幅增长。值得注意的是,6月的重卡和中卡市场依然处于下跌之中,主要增长动力来自轻卡和微卡市场的销量大幅增长。
  不过,与今年的股市情况类似,由于前期市场过于惨淡,一个月的小幅上扬难以扭转颓势,从上半年的累计产销量来看,卡车市场形势仍然严峻,即便下半年开始有所好转,全年的产销也是积重难返。
  数据显示,今年上半年卡车累计产销148.23万辆和147.27万辆,同比下降17.71%和16.83%,降幅比上年同期加大16.67个百分点和 12.56个百分点。除微卡之外,各细分市场均呈现不同程度下滑,尤其重卡和中卡市场最为惨烈。其中,重型卡车产销29.75万辆和29.55万辆,同比 下降32.93%和31.13%;中型卡车产销均为9.31万辆,同比下降28.08%和28.27%;轻型卡车产销82.75万辆和81.45万辆,同 比下降13.56%和13.63%;微型卡车产销26.42万辆和26.96万辆,产量同比下降2.48%,销量增长0.28%。
  重卡市场降幅收窄
  6月,我国重型卡车产销分别为4.09万辆和5.03万辆,环比下降16.67%和2.78%,同比下降25.30%和21.10%;上半年累计产销29.75万辆和29.55万辆,同比下降32.93%和31.13%;
  2014年的重卡市场虽然产销量同比皆有下降,但降幅低于卡车市场整体水平,而且年底难能可贵地出现了翘尾。而今年以来形势严峻,产销量同环比均一路大跌。
  值得庆幸的是,6月虽然还是“跌跌不休”,产销量的同环比降幅却开始缩小。受此影响,上半年重卡累计销量31.13%的跌幅也比前5个月的同比下滑32.88%有所好转。
  无论是上半年整体的下滑,还是6月的降幅收窄,重卡的市场波动一直与宏观经济形势紧密关联。根据目前多家机构的预测,已经持续1年的累计投资增速放缓趋势 不会在6月终结,今年上半年的固定资产投资同比增长可能在11.2%左右,较1~5月的11.4%回落0.2个百分点,固定资产投资增速下滑稍有放缓,但 与较去年同期大幅回落了6.1个百分点,奠定了上半年重卡市场的悲剧基调。
  从各企业销量来看,上半年排名前五的是东风、重汽、一汽、陕汽和北汽福田,分别销售6.66万辆、5.43万辆、4.21万辆、4.20万辆和3.85万 辆,共计销售4.32万辆,占重卡总销量的82.40%;与去年同期相比,五家车企销量下滑均超过20%,其中一汽和北汽福田下降近四成。
  放眼整个重卡市场,除南京徐工累计增长1.1%之外,上半年销量排行前十的其他企业都是一片惨淡。而既有雄厚背景又有进口技术的上汽依维柯红岩,上半年累 计销量竟然下滑了近70%,已然跌到重卡销量排名的第十位,与去年相比下滑了三个名次,如此明显地低于市场整体水平,值得企业反思。  
  另外值得注意的是,严峻的市场形势中暗藏着激烈的竞争,借着沃尔沃环球帆船赛事风光了一把的东风依然稳坐头把交椅,地位难以撼动,但相比去年同期,排名第 二的重汽明显地拉大了与第三名一汽之间的销量差距,同时陕汽也在快马加鞭地追赶一汽,两者的销量之差从去年同期的6756辆,缩小到了今年上半年的72 辆。
  中卡市场“黑马”显现
  6月,中型卡车产销分别为1.23万辆和1.39万辆,环比下降12.94%和13.99%,同比下降10.02%和18.69%;上半年累计产销均为9.31万辆,同比下降28.08%和28.27%
  中卡市场去年表现惨不忍睹,全年几乎都在拖整个市场的后腿,今年仍旧低于市场整体水平。虽然6月的产销量降幅都明显收窄,但整个上半年的中卡市场在大环境 影响下依旧惨淡。国家统计局发布的最新数据显示,2015年6月,全国工业生产者出厂价格环比下降0.4%,同比下降4.8%,环比降幅扩大,近期大宗商 品价格持续下跌,经济下行的压力对于中卡市场无疑是一针抑制剂。
  从各企业销量来看,上半年排名前五的是东风、一汽、力帆、庆铃和江淮,分别销售2.67万辆、2.18万辆、1.33万辆、8703辆和3963辆,共计 销售7.45万辆,占中卡总销量的80.02%;与去年同期相比,除力帆逆市大幅增长103.25%外,其余四家车企均有不同程度下降,其中江淮下滑超过 四成。
  中卡市场的盘子虽然不大,竞争的激烈程度却不输重卡和轻卡两大战场。上半年凄惨的形势之中,市场仍旧是危与机并存,力帆和陕汽两匹黑马由此脱颖而出,累计 销量均实现了翻倍,尤其是去年还在销量前五名之外的力帆,今年一跃位居第三,而一些老牌企业却没能守住自身的地位,比如北汽福田上半年销量几乎腰斩,重汽 更是下滑了85.40%,从去年的第三名跌落到第九的尴尬位置。
  轻卡6月产销同比双增
  6月,我国轻型卡车产销分别为11.32万辆和12.40万辆,环比下降13.58%和7.87%,同比增长13.91%和13.03%;上半年累计产销82.75万辆和81.45万辆,同比下降13.56%和13.63%。
  与5月相比,轻卡市场的产销量进一步下滑,且降幅有所扩大,但同去年同期相比却出现了难能可贵的增长。受此影响,上半年的轻卡累计销量同比下降幅度明显有所减小,初现回暖之势。
  我国经济增速在下行中趋稳,轻卡市场也从中受益。国家统计局发布的最新数据显示,2015年6月,全国居民消费价格总水平同比上涨1.4%,环比持平,上 半年总水平比去年同期上涨1.3%;说明通缩压力仍在,但民生经济有所好转。利空则还是国四排放标准升级的实施推进,环保执法力度和城市的限行范围加大。
  从各企业销量来看,上半年排名前五的是北汽福田、江淮、江铃、东风和金杯,分别销售14.77万辆、9.28万辆、9.05万辆、6.56万辆和6.41 万辆,共计销售46.07万辆,占轻卡总销量的56.56%;与去年同期相比,除江铃逆势微涨6.50%外,其余四家车企均有不同程度下滑。  
  处于大幅下滑之中的中重卡市场已然竞争激烈,市场集中度较低的轻卡市场的厮杀自然更不会轻松。逆势上扬的江铃不仅取代了下跌两成的东风,坐到了第三的位置,还将两者的销量差距从落后2500余辆拉大到了领先2.48万辆,深刻诠释了“逆水行舟,不进则退”的道理。
  而轻卡市场从去年以来就受国四标准的实施影响颇大,排放升级所带来的产品价格和维护保养成本双双提升,传到到市场中,虽然对于整体是利空,却是技术储备深 厚的企业体现自身优势的机会。除了江铃的上涨,同样主攻高端轻卡产品的庆铃上半年也实现了10.94%的销量攀升,力帆、重庆长安、保定长安等去年排名靠 后的后起之秀也以同比正增长之势发力。
  此外值得注意的还有重汽,其轻卡事业部虽然成立才3年多,表现却一直十分惊人,今年上半年销量已经达到3.02万辆,同比增长258.16%,远超去年全 年的1.60万辆,也已经提前实现了今年2万辆的销售目标,如此丰硕的成果与其产品的性价比和灵活的商务政策密不可分。
  微卡市场成一抹亮色
  6月,我国微型卡车产销分别为4.29万辆和5.26万辆,产量环比下降6.02%,销量增长25.88%,同比增长16.45%和35.17%;上半年累计产销26.42万辆和26.96万辆,产量同比下降2.48%,销量增长0.28%。
  如前所述,轻卡和微卡是今年6月卡车市场销量增长的两大动力源,而放眼上半年累计销量,微卡就成为了惟一增长的幸运儿。
  作为运输业的末端市场,城镇化进程所带来的刚性需求仍在,而其受国四排放标准升级、限牌限行等政策因素影响较小,微卡市场一直比较稳定,加之中小城市快递物流行业的发展迅速,所以能在卡车市场整体一片惨淡之时“独善其身”。
  从各企业销量来看,上半年排名前五的是上汽通用五菱、北汽福田、长安、东风和山东凯马,分别销售10.94万辆、4.93万辆、4.57万辆、2.71万 辆和1.06万辆,共计销售24.21万辆,占微卡总销量的89.80%;与去年同期相比,除上汽通用五菱和山东凯马分别增长10.30%和56.57% 外,其余三家均有不同程度下滑。
  而细看6月销量,上汽通用五菱环比上涨49.59%,同比上涨66.22%,市场龙头地位进一步增强,而山东凯马6月更是同比大涨197.15%,上半年累计销量同比增长也超过五成,成为今年微卡市场的一匹“黑马”。
  与之相应的还有一汽和金杯,前者上半年同比增长42.08%,后者累计销量则大涨244.37%,6月同比销量更是暴涨416.02%,可见市场在表面的增长之下暗流涌动,两极分化明显。
  自我国经济增速放缓进入新常态以来,卡车市场一直顶着巨大的压力,尤其近两三年的行业竞争愈发激烈,从宏观经济的下行,房地产低迷,基建投资不振,到排放 标准的提高,油价的波动,出口的下滑,都在考验着企业技术实力和市场策略。而一个不容忽视的事实是,在卡车市场运交华盖的惨淡之中,各个细分市场都有企业 在逆流而上。只有星星和墓碑是永恒的,市场之中唯有变化是真理,当下的形势恶劣确是事实,但企业都应该正视这种变化,从自身出发积极调整,既要适应市场, 又要敢于挑战大环境,万不可因为市场整体低迷就放松了警惕,否则一个晃神,就被竞争的洪流淹没。

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