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俄罗斯当前经济形势及中俄机电领域合作发展建议
来源:中俄机电商会中方秘书处
一、2016年以来俄罗斯经济形势及工业政策
2014年3月美国等西方国家对俄罗斯实施制裁后，俄经济受到货币贬值、资本外逃、外汇储备缩减、企业融资困难、履约率下降等多重制约，中俄双边贸易额由2014年的952亿美元下跌至2015年的642亿美元，降幅达27.8%。2016年，俄经济继续面临西方制裁、国际原油价格处于低位等不利因素影响。作为应对措施，俄政府采取了进口替代、加大公共投资、改善营商环境、实施金融市场干预、大力发展中小企业、减少对原油等能源出口依赖，以及整合欧亚经济共同体的区域市场，对接我国“一带一路”战略倡议等措施，取得了显著成效，经济成功实现触底企稳回升。俄罗斯在投资和工业领域的主要措施和成果有：
（一）积极改善投资环境，提高行政管理机关工作效率。在世界银行公布的《全球商务便利化排行榜》中，俄罗斯的排名已连续五年保持增长，由120位跃升至2016年的第40位。俄在全球资产注册排行榜上居第9位。在全球企业注册排行榜上位列26位（提升15位），合同履约排行榜位居第12位。
（二）通过政府投资基础设施建设、实施一系列社会政策和国家私人资本合作模式，拉动经济发展，扩大社会总需求，创造就业岗位。2016年俄罗斯新建住房总面积8000万平方米，新建改建道路里程3300公里，翻修道路2.2万公里，新建及维修桥梁37座。（注：本文数据除特殊说明，均来自俄罗斯各级政府公报及有关文件）
（三）通过大力发展科技创新和中小企业，鼓励高科技及非资源类行业发展。截至2016年底，俄罗斯共建有107个科技园区，其中12个为高科技园区，45个为支持中小企业发展和高校所属科技园区，22个为工业生产型科技园区，分布在19个联邦主体。入驻企业数量达到2806家，涉及领域包括仪器仪表制造、电子、激光技术、化工、生物医药、新材料等。2016年俄中小企业共获得优惠利率贷款1250亿卢布，与2015年相比增幅近一倍。截至2017年3月底，俄中小企业注册数量近600万家，与2016年8月相比增长7.3%，其中微型企业数量占比高达95%，小型企业数量占4.5%，中型企业数量占0.4%，中小企业在国内生产总值中的比例提升至20%。
（四）实施进口替代政策，出台工业支持措施。2014年3月俄罗斯总理宣布“进口替代”为国家优先实施的战略任务，以降低俄对进口设备的依赖程度。统计显示，在俄工业进口设备中，动力设备占比约50%，油气设备占比为60%，农机设备达50%-90%，重型机械约占70%，民航和机床设备进口进口占比分别超过80%和接近90%。
俄罗斯政府11个联邦级政府部门参与了汽车、农机、运输等21个行业的进口替代措施制订和实施，建立了联邦政府、行业部门和地方三级领导机制。据俄联邦统计局统计数据，过去两年来，俄国内各行业进口平均降幅达40%。其中，机械设备类中的铁路货运集装箱进口规模降幅最大，为81.2%，建筑设备进口下降36.3%，货运汽车进口下降28%，推土机进口下降31%。2016年俄罗斯政府投入1060亿卢布用于支持汽车工业，农业机械，运输工具制造，其中127.2亿卢布用于支持铁路机车制造行业，4.5亿卢布用于支持机床行业，2.49亿卢布用于支持黑色冶金行业，未来还将投入36亿卢布用于支持机床领域的十个项目。2017年俄罗斯还将投入1080亿卢布用于支持上述产业，其中137亿卢布用于支持农机行业。
通过实施上述措施，2016年俄罗斯经济下降趋势显著放缓，GDP为85.88万亿卢布，降幅从上年的3.7%收窄至0.2%，俄经济部预计2017年俄罗斯GDP将实现1.5%-2%的增长。2016年俄罗斯铁路运输乘客达10亿人次，铁路货运量达12亿吨。航空客运人数达到5650万人次，同比增长7%。2016年俄罗斯工业生产同比增长1.3%，预计2017年增幅将达2%。2017年一季度，俄通货膨胀率为4.2%，税收与上年同期相比增幅逾30%。目前惠誉国际和穆迪两大国际评级机构已经将俄罗斯的主权信用评级由负面提升为稳定，标准普尔将俄罗斯的主权信用等级评价为积极。
二、2016年俄罗斯主要机械制造行业发展概况
2016年俄罗斯机电产品进口总额为873.6亿美元，同比增长2.85%。与此同时，相关产业发展鼓励措施和进口替代政策对本国机械制造行业产生了积极影响，随着俄经济企稳回升以及国内市场需求拉动，对于本国和进口机械设备需求大量增长。
汽车：俄罗斯是欧洲第五大汽车销售市场，排名位居德国、英国、法国和意大利之后。2016年俄罗斯国内汽车产量为129.16万辆，同比下降5.5%，其中轻型乘用车下降8.1%。从销量看，轻型汽车销量达到131.54万辆，比上年下降10.3%，其中商用车销量逆市回升，货车销量达5.07万辆，同比增长5%，客车销量达1.26万辆，同比增长17.7%，轻型商用车销量达到11.05万辆，同比增长4.6%。俄罗斯政府通过实施总金额为287.5亿卢布的汽车以旧换新补贴政策，售出汽车44万辆；通过实施运输工具优惠租赁计划，签署了总金额为50亿卢布的28万份汽车租赁合同；通过提供总金额为83亿卢布的购车优惠贷款，售出汽车32.4万辆；通过实施清洁能源计划售出清洁能源汽车2777辆、电车174辆；通过实施社会领域政策，采购校车2468辆，医用车辆2306辆。
农业机械：2016年俄罗斯农业机械产值达886亿卢布，同比增长59.1%，财政支持金额达到178亿卢布。2016年俄罗斯本国生产了13000台各类农用机械，与上年同比增长2.1倍，其中包括3120台粮食收割机，1092台拖拉机，260台饲料收割机，8911台其他设备。虽然俄罗斯国产农业机械的市场份额已突破50%。但一半以上的农业机械使用寿命已经超过十年，农业机械的总保有量在不断下降，农业机械配备不足，导致俄4000万公顷的耕地未能得到有效开发和利用。
电力装备及重型机械：2016年俄罗斯动力机械市场总量为1554亿卢布，重型机械市场规模2680亿卢布，同比增长1.1%。其中国产设备总金额为1730亿卢布，同比增长9.9%。从销售金额看，分类分选设备同比增长50.9%，轧钢机同比增长103%，滑轮组和升降机同比增长9.5%。
航空航天：2016年俄罗斯共生产30架民用飞机，109架军用飞机，22架民用直升机，186架军用直升机。2016年俄位于远东的第一个民用航天发射中心成功实施火箭发射，2017年将在该航天中心发射重型运载火箭。
船舶制造：2016年俄罗斯共交付6艘军用船舶，在民用船舶制造方面主要为破冰船的制造和下水，其中包括世界功率最大的核动力破冰船——北极号和两艘常规动力破冰船。
三、中俄机电产品贸易概况及相关建议
据中国海关统计，2016年中俄双边货物进出口额为661.1亿美元，增长4.0%，中国为俄罗斯第二大出口市场和第一大进口来源地。其中机电产品贸易额为195.3亿美元，同比增长20.6%，占同期双边贸易总额的28.1%，其中，中国对俄出口186亿美元，同比增长20.4%，占同期对俄出口总额的49.9%；自俄机进口9.3亿美元，同比增长25.2%，占同期自俄进口总额的2.9%，通讯、汽车、电子、农机、日用机械、家电产品是对俄出口优势产品。在当前形势下，企业应适应中俄经贸合作关系发展的新趋势，全面掌握俄罗斯相关法律和进口替代、政府采购、投资鼓励等政策措施。具体建议如下：
（一）借助中俄博览会、俄罗斯工程机械展、俄罗斯机床展、俄罗斯中国消费品展（我会参与举办，每年展期为5月30日-6月1日）、俄罗斯中国机电产品展（我会参与举办，每年10月份举办）、格林伍德国际贸易中心等平台，做好产品在俄宣传推广工作。
（二）适应俄罗斯对本地化率的要求，遵守俄相关法律法规，包括1999年7月9日颁布的第160号联邦法律《俄罗斯联邦境内外国投资法》，该法规适用于外资在俄创业经商的法人主体。2001年8月8日颁布的第129号俄罗斯联邦法律《关于法人及私营业主的国家注册法》，该法规明确了有限责任公司等形式的企业在俄注册流程。2011年5月4日颁布的第99号法律《关于专项许可的经营项目》，该法律规定，一些经营项目需要专业许可。依据《俄罗斯联邦民法》、《关于外国公民在俄罗斯联邦法律地位的条例》（第115号联邦法，2002年7月25日）、《俄罗斯联邦税法》等法律规定，依法在俄做好知识产权保护、劳务、税务工作。（上述法规的解读，见我会出版的《俄罗斯注册经营、财税、劳务、知识产权法规咨询报告》-2017版）。
（三）建议生产加工类企业考虑将俄罗斯经济特区、工业园区作为优先投资方向。目前俄罗斯总人口为1.47亿人，最低月工资标准是7500卢布。俄罗斯目前通货膨胀率较低，人才素质比较高，能源资源丰富，收益率高，但也存在投资环境不透明，劳动力短缺的问题。俄罗斯各级政府建设的经济特区和工业园区具有投资政策优惠稳定、劳动力供给相对充足的优势。截至2016年年底，俄罗斯共有26个经济特区，入区企业525家，共提供2.1万个工作岗位，吸引投资6550亿卢布，已实施的投资金额达2180亿卢布。共有95个工业园，分布在45个联邦主体，创造就业岗位12.6万个。总入驻企业数量达到2603个，其中285家为国外企业，来自27个境外国家和地区。其中2016年新启用工业园15个。我会拟与专业咨询公司通过对上述特区、工业区的调研，为企业进行专业咨询。
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