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境外疫情蔓延,哪些机电产品进口最易受影响? 这几组数据了解一下

来源:CCCME 时间:2020-04-03 00:00:00

中国是全球第二大机电产品进口国,主要进口来源地集中在东亚、东南亚、欧盟、北美等市场。随着海外疫情不断蔓延,部分国家工厂停工、运输管控措施愈加严格、需求和供给双双萎缩,这些日益突出的不利因素必将对中国近期及中期的进口尤其是机电产品进口产生较大影响。中国作为世界的“制造中心”,是全球产业链的重要一环,“两头在外、大进大出”的加工贸易份额较大,和世界的联系、尤其是和贸易大国的联系异常紧密,因此机电产品进口对全球经济贸易的波动也十分敏感。为探究机电产品进口结构以及全球疫情对机电产品具体行业乃至供应链可能造成的影响,本文将通过分列我国重点机电产品进口情况、重点进口市场分布情况、自各市场进口的细分产品及依赖程度等数据,为大家提供解析参考。

一、进口规模全球第二,进口商品和市场相对集中

近20年来机电产品进口额快速增长、曲线上升。根据中国海关的数据,2000年中国机电产品进口额为1028.7亿美元,至2019年已达9077.6亿美元,比上年同比下降6%,但仍高于2017年的进口额,占全国外贸进口的43.7%。从进口的贸易方式来看,一般贸易方式进口占比43.2%,加工贸易进口占比33.1%,海关特殊监管区物流货物进口占比16.3%。


中国是排在美国(12698.1亿美元)之后的全球第二大机电产品进口市场,占全球机电产品进口的10.7%左右,进口规模高于德国(5688.6亿美元)、中国香港(4125.7亿美元)和法国(2896.8亿美元)等市场。2019年全球重点国家和地区(前20位)机电产品进口数据详见图2。

 

机电产品进口行业也相对集中,电子元器件(占比41.6%)、汽车及关键件、零部件(占比9.2%)、电工器材(占比6.1%)、自动数据处理设备及零部件(占比6.0%)、仪器仪表(占比5.8%)和通信设备及零件(占比4.9%)等6类产品总计占比达到73.5%。其中仅集成电路一项就占到33.8%。2019年中国20大类机电产品进口数据详见图3。

 

从具体产品进口来看,以4位海关HS编码来分类,机电产品进口共涉及310项产品,其中进口额最多的前30项产品占比高达82%,主要涉及集成电路及其他半导体、车辆及零配件、计算机及零附件、航空器材、电工器材、仪器仪表及轻工机械等,仅集成电路一项进口额占比达到33.7%,具体数据如图4。

 

从进口来源来看,2019年中国机电产品进口来自全球224个国家和地区,进口市场十分广泛,但对重点国家进口的依赖程度很高。自前20大市场的进口额占比高达95.3%,除中国和中国台湾外,主要涉及日、韩、德、美、英、法等东亚、东南亚、美国和欧盟国家和地区,详细数据见图5。同时也可看出我机电产品自很多其他市场需求不大,自129个市场进口不足100万美元,其中自88个市场的进口额不足10万美元。

 

二、贸易大国疫情对机电产品进口的影响探析

从贸易数据来看,大国(地区)之间的贸易构成了全球机电产品流动的主体。以2019年数据为例,全球出口最多的20个国家和地区的出口额占全球出口的84.5%左右,全球进口最多的20个国家和地区的进口额占全球进口的73.1%左右,且大国间的贸易关系尤为密切。为了更直观地展示数据,以全球机电产品进口最多的13个国家和地区为例,假定这13个市场构成区域A,下表1展示了重点市场相互间的进口依存度。从表1数据可以看出,区域A各国自区域A进口的比例相对较高,其中加拿大、墨西哥自区域A进口的比重分别高达90.1%和83.2%;仅有德国和新加坡两国自区域A进口比重低于60%,分别为47.5%和58.9%;其他9个市场自区域A进口占比在80-60%之间,证明机电产品贸易在重点国家间流动比重大,而这些国家也恰恰处在受疫情影响最为严重的国家之列。

因此,考察海外疫情蔓延期间我国机电产品各行业进口可能受哪些影响,应从我主要进口来源地入手并结合自其进口的具体产品来进行。从图5的数据可看出,中国机电产品进口来源地第3至14位的日本、韩国、德国、美国、马来西亚、越南、泰国、新加坡、法国、菲律宾、英国和意大利等市场的占比达到61.6%,比重超过6成,而这些市场都不同程度的受到疫情的影响。根据疫情严重程度和所在区域,将其划分为五个类别:一是日本,位于东亚,疫情较严重但基本受到控制;二是韩国,位于东亚,疫情严重但基本受到控制;三是马来西亚、越南、泰国、新加坡和菲律宾等东南亚5国,疫情较为严重、发展方向不确定、管控措施严格;四是德国、法国、英国、意大利等欧洲4国,处于疫情爆发期,管控措施严格;五是美国,疫情爆发期,管控措施日趋严格。

为分析我国相关行业进口可能受到的影响,将分列出我国自以上五类区域进口最多20种产品金额和该金额占此类产品全部进口的比重(4位HS海关编码),以展示我自重点市场进口的不同产品分布情况及依存度。

1、日本。2019年中国机电产品自日本进口占自全球进口的13%。从4位HS编码数据来看,2019年我自日本进口的前20类产品主要涉及集成电路和半导体器件、汽车及零附件、电工器材、仪器仪表、信息产品和内燃机等,详细信息参见表2。前20类产品中,内燃机、电容器、用于制造半导体单晶柱或晶圆、半导体器件和光学元件等4类产品自日本进口占该产品自全球进口份额的30%以上,另有7类产品进口占比超过20%。日本是中国最重要进口来源国之一,虽然当前没有报道日本全面停工停产的消息,但仍存在较大的疫情风险,对我国进口和产业的影响有待进一步观察。

2、韩国。2019年中国机电产品自韩国进口占自全球进口的13%。从4位HS编码数据来看,2019年我自韩国进口的前20类产品主要涉及集成电路、半导体器件、信息产品、汽车零部件、电工器材和仪器仪表及零部件等。前20类产品中,自韩进口占全部进口比重超过20%的产品有5项,分别是液晶装置、光学仪器及器具、光学元件、蓄电池和集成电路,同时半导体器件、信息产品零附件等占比也接近20%。韩国也是我国重要进口来源国,目前韩国疫情状况处于可控状态,并已经趋于稳定。据有关报道称,韩国已经全面复产复工,韩国政府也宣称将加快海关放行、安排货物运输,但仍需警惕疫情可能存在反复,可重点关注上述行业进口受影响情况。


3、东南亚5国(马来、越南、泰国、新加坡和菲律宾)。2019年中国机电产品自5国进口占自全球进口的15.5%。从4位HS编码数据来看,2019年我自东南亚5国进口的前20类产品主要涉及船舶拖轮及顶推船、集成电路、车辆及零附件、半导体器件、仪器仪表、航空航天器材、发动机、电工器材等,可见中国作为制造中心对上述地区的零部件供给需求较大。其中液体或气体检测仪器、离心机、液体或气体的过滤、净化机器及装置、载人车辆(8702除外)等3类产品占该产品自全球进口份额的40%以上,集成电路、其他发动机及动力装置等产品占该产品自全球进口份额的30%以上。虽然目前5国的确诊病例从几百到几千数量不等,疫情拐点尚难以判断,加之人口密集,各国对企业开工、运输管控措施严苛与否都将对我进口产生较大影响。


4、欧洲4国(德国、法国、英国、意大利)。2019年中国机电产品自4国进口占自全球进口的12.4%。从4位HS编码数据来看,2019年我自欧洲4国进口的前20类产品主要涉及船舶、仪器仪表、机械基础件、信息产品、发动机等。在上述领域,我对欧洲的依赖程度交道,20类产品中高达9类产品自4国进口占自全球进口的比重超过30%,未列名检测仪器、发动机和发电机等3类产品进口比重超过了40%。受疫情影响,欧洲整体工厂停摆现象比较严重,如3月23日开始意大利政府关闭了所有不必要的生产线,意大利工厂全面停工,另据了解福特、戴姆勒和宝马公司均已关闭在德国的工厂,预计全球汽车制造、机械设备相关的出口将受到影响,中国机电产品进口受影响情况需密切观察。


5、美国。2019年中国机电产品自美国进口占自全球进口的7.7%。从4位HS编码数据来看,2019年我自美国进口的前20类产品主要涉及集成电路、汽车及零部件、航空航天器材、发动机、燃气轮机、半导体器件、仪器仪表等。其中,发动、燃气轮机占该产品进口占自全球进口份额的50%以上,另有航空航天器材等5类产品进口占该产品自全球进口份额的30%以上。美国是目前确诊病例最多的国,根据美国人车志汽车杂网站的报道,福特、通用汽车、本田、斯巴鲁、丰田、菲亚特·克莱斯勒等公司下属工厂均已暂停生产或开始逐步停产。在航天航空行业,波音公司受到疫情影响关闭西雅图地区的工厂两周时间。美国企业的停工停产短期内料将对中国机电产品的进口产生一定影响。


整体来看,中国重点机电产品进口及产业发展将在近期或中期受重点国家疫情发展、管控措施、本地工厂是否开工、需求变化等多方面因素影响。中国自重点国家和地区的进口产品结构有差异、依赖程度不同,随着疫情的发展,应重点关注我对其依赖程度较高尤其对单一市场依赖度较高的产品。如在集成电路和半导体器件进口方面,我进口主要来源地为中国台湾、韩国、日本、马来西亚与美国,由于目前韩国及中国台湾的疫情形势相对稳定,日本也尚未有大规模停工的消息,因此半导体领域供应链所受影响应当不会太过明显。机械设备及零部件、汽车及其零部件的主要自美国、德国、意大利以及东南亚等国家,这些国家受疫情影响严重,将对相关企业带来一定的供应链风险。航空航天及其零件80%以上的进口来自美产品国和欧洲,受疫情和停产影响,该行业进口可能将受到较大影响。

本文数据来源:中国海关数据、Global Trade Altas官网数据

作者:中国机电产品进出口商会国际联络部

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