中国机电产品进出口商会-东南亚疫情升级，超90%的供应链将被破坏

东南亚疫情升级，超90%的供应链将被破坏

越南卫生部门最新公布的数据显示，越南周日（8日）新增新冠感染人数9690例，创下疫情爆发以来单日新增最高纪录。创纪录的病例激增迫使越南工厂大范围关闭，令全球制造业供应链再度趋于紧张。

截至目前，越南累计新冠确诊病例达219745例；累计死亡病例3757例。

全球电子产业供应链雪上加霜

由于东南亚是全球主要的半导体芯片封装和测试中心，中国小米、华为、韩国三星、苹果等均在越南有产业链布局。主要集中在越南北部的工业省，而近期感染病例激增的越南北江省和北宁省就有数百家进入全球供应链的工厂。

全球芯片被动元件有15%-20%都在东南亚生产，其中越南和马来西亚尤为重要。受疫情影响，三星在胡志明市的工厂发生了减产。

与越南一样，马来西亚疫情也在今年夏天恶化，目前每日新增确诊病例达2万例，而且还在上升。

今年7月开始，马来西亚也实施了十分严格的封锁措施。由于芯片的生产、测试、包装都是劳动密集型产业，芯片业受防疫措施影响也十分严重。政府特别准许芯片工厂以60%的人手运行，而不必关门。

但是由于全球芯片业在本轮东南亚疫情之前已经面临短缺，东南亚工厂即使只是减产而非完全停产，也进一步加剧了对芯片供应链的破坏。

在需求端，疫情增加了对线上办公、电子游戏等的需求，使得全球对芯片的需求也水涨船高。供给减少和需求增加的双重冲击，意味着芯片短缺可能不会在短期内结束。

全球第三大电子产品代工商Flex曾在今年6月预测，全球芯片短缺可能要到2022年底才好转。而随着东南亚疫情进一步破坏芯片制造业，这一时间很可能还要向后推迟。

全球供应链具有“牵一发而动全身”的特点，一旦其中一个环节受到扰动，上下游产业就都会受到波及。汽车制造业就受到了疫情形势本身和芯片短缺的双重影响。

7月丰田在泰国的三家工厂停产。正在运行的工厂也因工人居家隔离或发生聚集性疫情等因素受到干扰，本田等多家车企在东南亚的产能均受此影响。

除此之外，东南亚的供应链冲击还影响到了全球其他地区的汽车生产。随着汽车的智能化，芯片在汽车中的应用越来越广泛，汽车生产在疫情中也越发受到芯片供给的掣肘。

近年来，日本车企将供应链向东南亚转移，因此本轮疫情对日本车企的损害格外严重。丰田在日本本土的三家工厂就因越南供应链问题而停产，本田也有一家工厂因为相似原因停产一周。

东南亚疫情充分凸显了全球供应链危机的紧迫性。今年上半年，随着全球主要经济体开启复苏进程，供应链问题成为了制约复苏的关键因素。

而到了夏天，尚未从去年第一波疫情中恢复的全球供应链又遭到了病毒变种和极端天气等多重因素的冲击，再加上全球疫情出现反弹，给经济复苏的前景画上了一个大大的问号。