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电机出口稳中有升，行业预期转弱 | 2022年第一季度我国电机行业对外贸易形势分析
来源:中国机电产品进出口商会
一、前言
2022年第一季度，我国电机类产品出口同比增长16.7%至52.8亿美元，创下历年第一季度出口额新高，但较去年同期增速降低一半（2021年第一季度电机产品出口增速达到35.9%）。若剔除原材料涨价带来的成本上升因素，大多数企业出口已出现持平甚至回落。第一季度我国电机产品出口增速明显减弱主要受全球通胀导致的需求不振、原材料涨价及海运不畅、叠加国内疫情的反复等因素影响。
鉴于4月国内本土疫情仍在反复，部分地区实施车辆管控、港口码头拥堵、海运运力降低，加之原材料涨价趋势仍在继续、供应链尚不畅通，以及海外市场放宽入境限制，周边国家外贸正在复苏，或将导致我国订单外流。二季度我国电机出口或将继续承压，出口增幅继续收窄。
本文阐述的电机统计口径包含电动机、发电机以及发电机组。以下就2022年第一季度电机类产品整体出口情况、分类出口以及海外市场等情况进行详细阐述。
（一）我国电机类产品出口额52.8亿美元，创历年一季度新高
据我国海关统计，2022年第一季度，我国电机产品出口额约52.8亿美元，同比增长16.7%，出口额创季度出口新高；进口额约13.7亿美元，同比增长7.7%。贸易顺差约39.1亿美元，同比增长20.4%。从月度出口来看，1月电机出口20.2亿美元，同比增长32.8%，为第一季度出口额最高单月。
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（二）江苏省电机出口额11.1亿美元，跃居第一位
江苏、广东、浙江、天津是2022年第一季度我国电机的主要出口地区，占据电机行业整体出口70%。2022年第一季度，江苏省电机出口额11.1亿美元，同比增长27.7%，占21.1%的份额，首次超过广东省，跃居国内电机出口第一大省。广东省出口10.8亿美元，同比增长3.9%，占20.4%，居第二位。浙江省出口9.5亿美元，同比增长20.4%，占18%，居第三位。第一季度广东省因疫情发生影响电机出口，二季度或将回归我国电机出口第一大省地位。
（三）我电机类产品对欧洲、北美出口增速高于整体出口增速
2022年第一季度，我国电机类产品对北美洲出口8.5亿美元，同比增长34.1%，对欧洲出口15.6亿美元，同比增长32.1%，高于电机整体出口增速16.7%，其中，对欧盟出口13.1亿美元，同比增长38%，占我国电机整体出口的24.8%。此外，对拉丁美洲、非洲、亚洲出口增速分别为10.4%、10%、2.6%。
2022年第一季度，美国、德国、日本、意大利、韩国、印度、印尼、墨西哥、中国香港、泰国是我国电机出口的前十大目的地，共占我国电机产品出口总额46.7%。
其中，我对美出口电机类产品7.7亿美元，同比增长34.7%，占14.6%，居第一位；对德国出口2.5亿美元，同比增长10.7%，占4.7%，居第二位。对日本出口2.4亿美元，同比增长7.1%，占4.5%，居第三位。
此外，第一季度电机类产品对越南出口大幅减少55%至1.34亿美元。越南工贸部2022年年初表示，近年来，越南由于缺乏向国家电网输送风能和太阳能的输入设施，2022 年对可再生能源的利用仍面临诸多困难，称将不会在今年的计划中增加任何风能和太阳能。2021年风力发电机组是我国对越出口的主要电机类产品，2022年第一季度风力发电机组对越出口下降100%。
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（四）我国自巴西进口电机产品激增
2022年第一季度，我国进口电机类产品13.7亿美元，同比增长7.7%。日本、德国、巴西、越南、意大利是我国电机类产品前五大进口来源地，共占59.4%的份额。
其中，自日本进口电机产品约3.4亿美元，同比增长19.7%，居第一位；自德国进口电机产品约2.5亿美元，同比下降6.7%，居第二位。自巴西进口呈激增态势，进口额从2021年第一季度0.015亿美元增加至2022年同期的1.1亿美元。主要进口产品为发电机组，占自巴西进口电机产品的98%。
（五）中小型电机出口额保持较快增长，微电机出口额同比下降
2022年第一季度，我国电机产品出口最主要的产品依然为中小型电机，出口额28.5亿美元，同比增长21.1%。同期，大电机有较为明显增长，出口2.4亿美元，同比增长51.8%。发电机组稳步增长，出口13.4亿美元，同比增长17%。微电机出口额同比下降2.78%至8.4亿美元。我国微电机产业主要分布在东部沿海地区，其中珠江三角洲和长江三角洲地区的微电机产业已具有完备的供应链和规模化的生产制造能力。由于国内本土疫情原因，珠三角、长三角地区部分省市出现工厂停工、减产的情况，原料、生产、物流、用工等方面均存在不同程度受限、受阻，影响出口。
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（六）输出功率≤750W的直流电动机及直流发电机仍是我国电机出口最大单一产品
从出口产品来看，第一季度输出功率≤750W的直流电动机及直流发电机是我国电机出口最大单一产品，出口额9.3亿美元，同比增长3%，居第一位。其次，其他单相交流电动机，出口额约7.3亿美元，同比增长10.6%，居第二位。输出功率≤37.5W的其他电动机，出口额5.7亿美元，同比增长4.1%，居第三位。
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三、第一季度我国电机出口面临新挑战
（一）俄乌冲突下电机原材料、海运费涨价；人民币升值，行业利润收缩
俄乌冲突导致大宗商品价格上涨，包括铝、铜、银等电机辅材原料价格不断攀升，电机产品成本随之上涨，加之人民币汇率波动，企业利润空间进一步缩小，甚至面临亏本。同时，俄乌战争影响了欧洲物流的正常运行，造成物流成本上升、港口拥堵，加剧通货膨胀。2022年第一季度，欧洲是我电机出口增速较大的市场之一。据德国媒体报道，受新冠疫情和俄乌冲突影响，德国多个港口出现货物堆积的情况。十几艘计划停靠汉堡港或不来梅港的货轮现在需要等待数天甚至数周的时间才能靠泊。由于乌克兰战争和新冠肺炎疫情的影响，运输价格上涨了一倍多。
（二）国内本土疫情致供应链不稳定、出口困难、加大交付风险
今年以来，国内本土疫情反复发生，原料、生产、用工等方面均存在不同程度受限、受阻，供应链不稳定等情况，加大了企业订单交付风险。据调研，因疫情原因，珠三角、长三角等地的部分地区出现不同程度的工厂限工、减产的情况，加之各地物流不畅通，原料、辅料停产无法及时供应，出口货物货柜无法及时装柜，产成品货物积压仓库堆积如山，造成企业流动资金紧张。部分货物无法如约交付也已造成合同违约，企业面临赔付损失。
（三）国外市场逐步放宽入境措施，需谨防订单外流风险
2021年以来，由于我国国内得力有效的疫情防控措施，我国企业获取了大量来自周边国家的订单，迎来出口创新高的好成绩。2022年以来，全球各国陆续放宽入境措施，外贸逐步复苏，与此同时，国内本土疫情反复导致的供应链不畅和原材料高涨等问题，致国外客户下单意愿明显降低，影响整个电机行业的生产制造以及出口，需谨防国内电机订单外流风险。一季度电机出口增速已经较去年同期降低一半，如若第二季度国内疫情以及供应链等问题仍未解决，我国电机行业增速或将继续收窄，企业利润将持续受损。
四、行业趋势及展望
当前电机行业出口所面临的挑战也正是整个外贸领域大多数企业均会面临的问题。2022年4月20日10部门联合发布了《关于进一步加大出口退税支持力度，促进外贸平稳发展的通知》，聚焦政策纾困，减轻出口企业负担；便捷退税，着力提高资金流转效率；优化营商环境，着力促进外贸平稳发展。
畅通物流方面，优先在长三角、粤港澳大湾区等区域协同推进风险布控、货物监管和纳税企业管理跨关区协同管理，实现了报关单位备案的无纸化，不断完善“两段准入”“目的地检查”等举措，方便企业从口岸快速提离货物，帮助企业解决进出口货物通关过程当中的困难。产业链供应链稳定方面，开通重要民生物资进口“绿色通道”，保障关键零部件进出口，助力维护产业链和供应链的稳定畅通。出口退税方面，今年新推出了“三减、三加、三提速”的新举措，旨在进一步提高出口退税办理便利化水平。在帮助中小企业纾困解难方面，加大信用保险支持，发挥专项资金作用，加快贸易数字化发展，联通国内外供销渠道等。
在当前国内外疫情尚不明朗，海运、原材料等问题突出的背景下，我国政府及时出台各项稳外贸政策，结合国内疫情防控情况，企业在手订单等因素，预计二季度出口增速将与一季度出口增速持平或略低于一季度，稳外贸政策效果将在第三、第四季度突显，全年出口额预期仍有两位数的增幅。
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