您好,欢迎进入中国机电产品进出口商会[请登录][免费注册] 我的办公室 |客服中心|English
- 资讯
国家商务部组团赴约旦、摩洛哥和尼日尔开拓市场，考察摩洛哥重点机电产业市场暨我企业贸易与合作情况
国家商务部组团赴约旦、摩洛哥和尼日尔开拓市场，考察摩洛哥重点机电产业市场暨我企业贸易与合作情况
各有关企业单位：
为积极应对全球经济危机对我机电外贸企业的影响，协助企业走出去开拓新的合作领域，商务部傅自应副部长拟亲自带队，组织我家电、汽车等行业企业，于2009年3月中下旬赴约旦、摩洛哥和尼日尔进行经贸合作考察。
此次将重点考察上述三国在家用电器及零件,汽车及其关键件、零附件,起重及工程机械及其零部件,农用机械及零部件等相关行业的贸易和投资机会，欢迎相关行业企业积极报名参加。
1 概况
摩洛哥王国位于非洲大陆西北端，国土面积45.9万平方公里（不含西撒哈拉25.2万平方公里），人口约3050万，主要居民为阿拉伯人和柏柏尔人，阿拉伯语为国语，通用法语，伊斯兰教为国教。2006年国内生产总值为5773亿迪拉姆(约合656亿美元，按2006年均价1美元≈8.796迪拉姆折算，下同)，其中第一产业占16.6%，第二产业占29%(其中制造业约占GDP的17%)，第三产业占54.4%。
摩洛哥机电产业下辖机械、电力、电子、冶金等十一个工业部门，年产值约450亿迪拉姆（约合51亿美元），年出口额120亿迪拉姆（约合14亿美元），最近5年产业年均增长率都保持在9％左右，产值占摩工业生产总值的18％；为社会提供约38种职业8万个就业岗位，每年新增就业岗位占全国新增就业岗位总数的5～8％，在该国现代工业体系中占据日益重要的地位。自2005年底摩政府制定并推出工业振兴计划以来，汽车、航空、电子等相关产业都得到了长足发展。现就发展尤为迅速的摩洛哥汽车和通讯产业市场以及我企业在上述领域贸易与合作的情况分述如下。
2 汽车产业
2.1 摩汽车市场及产业概述
总体来看，过去15年间，摩洛哥汽车保有量连年攀升，至2007年底已达228万辆，较1991年翻了一番以上，其中75％为轿车，25％为实用车辆。即便如此，摩洛哥汽车拥有率仍然不高，仅为6.5％（即每1000人拥有65辆汽车），不仅远低于法国（58.5％）、西班牙（55.4％）等欧洲国家，与土耳其相比也低出3.3个百分点。
摩洛哥并未实行强制汽车报废制度，加之贫富差距较大，因此当地汽车呈现的另一个特点是以旧车为主，更新不快，平均车龄为17年，使用10年以上的汽车约占全国汽车保有量的62.75％。此外，摩洛哥燃油价格昂贵，油耗低、动力足的柴油车更受青睐，约七成以上的车以柴油为动力。
近年来摩洛哥新车销售量呈迅猛增长态势， 2007年售出新车共计103597辆，较2003年翻了一番（详见下表）。其中82％为轿车，18％为实用车辆。
摩洛哥最近5年新车销售量统计表
年 度 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007/2006 （％） |
新车销售量 | 49772 | 54311 | 63965 | 84278 | 103597 | +22.95 |
数据来源：摩洛哥汽车进口协会（下同） 单位：辆
摩洛哥汽车进口商协会（缩写作AIVAM）最新统计数据显示，摩洛哥市场2008上半年共售出新车62892辆，同比增长30.44％，基本相当于2005年全年的新车销售量。其中整车进口（CBU）44519辆，占新车销售总量的70.79％，同比增长34.67％；散件组装（CKD）18373辆，仅占29.21％，同比增长21.21％。各汽车品牌中，雷诺以22.65％的市场份额独占熬头，同属雷诺集团旗下的达西亚罗根（Dacia Logan）也表现不俗，占据了17.83％的市场份额，标致汽车则以14.6％的份额紧随其后（详见下表）。
摩洛哥2008上半年汽车销售排行榜TOP 5（CBU+CKD）
品 牌 | 销售量 | 市场份额（％） | 变化率 （％） |
雷 诺 | 10084 | 22.65 | +15.6 |
达西亚罗根 | 7939 | 17.83 | +26.72 |
标 致 | 6499 | 14.6 | +15.6 |
起 亚 | 4760 | 7.57 | +35.69 |
丰 田 | 4472 | 7.11 | +9.45 |
单位：辆
摩洛哥2008上半年CBU销售排行榜TOP 5
品 牌 | 销售量 | 变化率 （％） |
起 亚 | 4760 | +35.69 |
丰 田 | 4472 | +9.45 |
标 致 | 4012 | +20.55 |
雷 诺 | 3741 | -0.8 |
现 代 | 3686 | +43.26 |
CBU销售总量 | 44519 | +34.67 |
单位：辆
摩洛哥2008上半年CKD销售排行榜TOP 2
品 牌 | 销售量 | 变化率 （％） |
达西亚（Logan） | 7791 | +24.36 |
雷 诺（Kangoo） | 6343 | +28.09 |
CKD销售总量 | 18373 | +21.21 |
单位：辆
2.2 摩自身汽车工业情况分析
摩洛哥汽车制造业的历史可以追溯到1960年，摩洛哥汽车制造公司（以下简称SOMACA）首条汽车组装线于当年落成。1995年与菲亚特集团签订协议，组装菲亚特旗下的Uno、Palio和Siena等经济型车辆。1996年SOMACA与雷诺及SOPRIAM集团就组装Kangoo、Partner和Berlingo等轻型实用车辆达成协议。2003年SOMACA公司开始实行私有化，并与雷诺签署协议约定2005年开始生产Logan汽车，与菲亚特集团的合作协议也在2003年结束。2005年Logan汽车如约投产并投放市场，除供应本国市场外，还出口法国及西班牙等国。2008年7月再次取得重要突破，Logan汽车将于今年10月首次登陆埃及市场。
根据摩洛哥工贸部的统计，摩汽车行业包括约一百余家企业，85%的企业是专门从事汽车组装和生产制造汽车电子、电器设备，提供了3万多个就业岗位；从1996年至今，该领域产值显著增长，增长率达113%，从61亿迪拉姆（约7亿美元）增至2006年的130亿迪拉姆（约14.8亿美元）；投资额在1996年为2.2亿迪拉姆（约0.3亿美元），到2006年达到17.8亿迪拉姆（约2亿美元），增长了7倍有余；出口额1996年为10亿迪拉姆（约1.1亿美元），到2006年近70亿迪拉姆（约8亿美元），增长了6倍。（分别按1996年均价1美元≈8.722迪拉姆和2006年均价1美元≈8.796迪拉姆折算）。
概括起来，摩洛哥的汽车工业主要包括下以下几方面：
1. 生产并销售轿车：SOMACA生产并销售（本地销售及出口）Logan汽车；
2. 组装实用轻型车辆：SOMACA组装法国的雷诺和标志-雪铁龙实用轻型车辆；
3. 装配载重卡车：达富、五十铃、伊维科、奔驰、三菱、尼桑、雷诺、沃尔沃等世界常见知名品牌载重车的生产商在当地装配；
4. 合作加工车体：当地车身生产商与世界知名品牌MARREL、AYATS、CAETANO、HISPANO、IRIZAR等合作进行车身加工；
5. 合作生产与销售零配件：与汽车零配件专营厂商合作生产和销售滤清器、排气管、轮胎、集成线路、座位等。
摩洛哥发展汽车工业的主要优势在于：
1. 拥有比较完备的轿车和实用车辆组装线，组装车辆达到欧盟国家质量标准。面向本国及周边国际市场的Logan汽车的大批量投产，同时带动了对汽车零部件业的进一步投资；
2. 汽车设备及部件加工的多样性和较强的竞争力，摩产汽车设备除65％供应本国市场外，其余都用于出口法国、西班牙、葡萄牙等国；
3. 政府对投资和发展汽车工业采取鼓励和扶持的政策，哈桑二世基金对汽车设备制造企业的土地购置和建设费用提供专门资金补贴；
4. 拥有相对廉价的人力资源成本和熟练的技术工人；
5. 摩洛哥战略性地理优势，不仅毗邻欧洲制造商，而且面向马格里布、非洲等新兴市场;此外，摩洛哥还与埃及、突尼斯、约旦、土耳其等国签订了多项自贸协定，为摩产汽车打入上述市场开启了方便之门。
2.3 中国汽车在摩洛哥的销售及合作情况
自2006年初起，中国自主品牌汽车通过法国和摩洛哥经销商正式登陆摩洛哥，两年来，跃进、哈飞、江淮、奇瑞、比亚迪等品牌的卡车、小货车、轿车等多款车型已陆续进入该市场，且销售成绩不俗。据摩洛哥外管局统计，2007年摩洛哥从中国进口汽车总额2.58亿迪拉姆（约合3301万美元，按2007年均价1美元≈7.813迪拉姆折算），较2006年增长近1.5倍。（由于摩洛哥海关不提供单位和品牌数量，故只有进口值和进口重量的统计，详见下表）。
2006～2007年摩洛哥进口中国汽车统计表
2006 | 2007 | 2007/2006 金额增长率（％） | |||
重量 （千吨） | 金额 （百万美元） | 重量 （千吨） | 金额 （百万美元） | ||
工业车辆 | 2.4 | 9.90 | 4.55 | 21.68 | 119 |
旅游车辆 | 0.5 | 3.33 | 1.65 | 11.33 | 240 |
总 计 | 2.9 | 13.23 | 6.2 | 33.01 | 122 |
数据来源：摩洛哥外管局
可见，虽然我汽车进入摩洛哥市场较晚，绝对值仍然不高，但增幅显著。卡车、小货车等工业车辆约占进口总额三分之二，旅游车辆虽仅占三分之一，但短短一年之间销售额翻了近两番。中国汽车之所以能迅速打开摩市场，最主要的因素是价格优势，——与欧美同类产品相比，中国汽车价格普遍便宜20％～40％。尽管对预算有限的客户而言算得上价廉物美，不可否认的是，在摩洛哥汽车市场上，中国车的性能、质量、价格仍居于中档偏下位置。较之西方品牌车而言，我国产品牌车细节之处仍显粗糙，操作机关艰涩感相对明显，这表明制造技术和研发能力尚待进一步提高。
除整车以外，中国的汽车配件在摩市场上一直都有销售，货源繁多，大多是供应欧美和日韩车用的配件。摩洛哥商家一直对中国产轮胎等各种汽车配件感兴趣，不断有商家咨询我国内生产厂家和供货渠道。
截至目前，摩洛哥从我国进口汽车的模式大多为整车进口，散件组装模式刚刚起步。经营实用车辆和工程机械的MECOMAR股份有限公司日前与中国重汽、牡丹汽车以及北汽集团签订了独家代理协议，从中国进口汽车散件至摩洛哥组装并销售。与MECOMAR共属同一家族的RIAD MOTORS HOLDING公司已于今年在塞达特省专门投资兴建了摩洛哥境内首家中国卡车组装厂，预计年卡车组装能力达千余辆，整个项目计划投资2.75亿迪拉姆（约合3800万美元），中国重汽的首条专门组装线预计将于今年底明年初正式投入运行。中国企业希望通过MECOMAR较为完善的分销和售后服务系统不断扩大在摩市场。
目前摩洛哥整车进口关税税率依车型不同32.5～40％不等，散件组装关税税率则为2.5～4.5％。中国卡车组装厂的设立，将有助于大幅降低我品牌汽车在摩销售的关税成本。未来这些在摩洛哥境内组装的中国自主品牌卡车将有60％在摩本国市场销售，其余计划销往塞内加尔、毛利塔尼亚、喀麦隆及科特迪瓦等西非国家，并借助阿加迪尔协定辐射到埃及、突尼斯、约旦等西亚北非国家。
2.4 建议
1. 中国车应注重树立品牌形象，在质量方面不放松细节，以尽可能提高车的安全系数和用户的乘驾舒适度。摩洛哥交通事故频发，平均每年有超过3700人在车祸中丧生。中国车虽目前争取的是中低端车市场，但更应特别注重安全保障。我企业应该在运用价格优势的同时，树立中国车物美价廉稳定可靠的品质形象。否则一旦形成消极负面印象，再想扭转将付出更多的代价。
2. 采取切合实际的推销渠道和方式，寻找资信可靠的当地代理，既应具备经济实力，又要有业界经验；除设立专门销售行之外，也可考虑与租车行合作推广品牌，进而建立中国车出租行，与销售相得益彰。同时通过多种媒体渠道，加大中国自主品牌在当地的广告宣传力度。
3. 在整车出口逐步占据稳定市场份额的同时，考虑在当地进行散件组装，以应对摩较高的关税门槛。如前所述，相较于整车进口32.5～40％的高额关税税率，散件组装关税税率仅为2.5～4.5％。摩洛哥与欧盟签有自贸协议，自2003年起对产自欧盟的汽车逐年降低关税税率，目前欧盟产汽车进入摩洛哥市场的关税税率依车型不同在13～18.85％之间，2012年将降至零关税，这势必将对我国产汽车在摩市场的销售形成极大竞争压力。我企业对此必须早做准备，可由散件组装着手，再视情逐步扩大在当地的生产规模。
4. 无论是整车出口，抑或散件组装，做好售后服务工作，忠实履行售后服务承诺都是稳定客户群的关键所在。诚信是所有市场的长期通行证。如能选择兼具良好信誉和完善分销服务网络的代理商，借助其遍布全国的售后服务系统，同时确保优质适配零部件的供应，注重培养中国汽车维养的熟练技术工人，中国汽车将在摩洛哥市场行驶得更稳更远。
3 电信通讯业
3.1 摩洛哥电信通讯业概述
摩洛哥通讯业主要由DEPTTI（邮政、电信和信息技术司）和ANRT（国家电信管理署）负责。
DEPTTI隶属于摩洛哥工业、贸易和新技术部，负责整个国家邮电和信息技术发展战略的实施，及对上述领域从业机构的监管，同时参与重大项目的决策，包括E－Maroc计划、E－Gouvernment、E－Education等大方向的引领等。
ANRT则是摩电信市场的主管部门，成立于1998年，主要负责电信法规的制定，电信行业的研究与管理，以及牌照的发放、运营商运营管理、竞争管理、无线频点管理和设备入网许可证等具体事务。ANRT致力于完善本国的电信市场建设，打开并扩大竞争局面。目前已在摩洛哥国内发放3张固网牌照，2张GSM牌照，3张3G牌照，第三张GSM牌照将于2008年底发放。
3.2 电信市场现状
3.2.1 摩三大运营商简介
1）摩洛哥电信（Maroc Telecom，又称IAM，以下简称作“摩电”），是摩洛哥电信市场第一大运营商，拥有全业务牌照，网络覆盖全国。“摩电”成立于1998年，原为垄断经营固定电话和移动电话的国有企业，2001年“摩电”与法国Vivendi 集团结成战略合作伙伴，摩政府向其转让35％的股份，2004年再次向Vivendi转让16％的股份，同年“摩电”资产在卡萨布兰卡和巴黎成功上市，目前Vivendi控股增至53％，摩政府持股28％，其余19％股份在卡萨和巴黎证券市场流通。摩电现有固网（近100％份额）、GSM移动网络（67％份额）、数据网络（90％份额）、宽带（近90％份额）。与此同时还不断拓展海外牌照，在中非、毛塔、加蓬、布基纳法索等国都具有非常大的影响力。
2）地中海电信（Méditel，以下简称“地电”）成立于1999年，同年获得摩洛哥第二张GSM移动牌照，后于2005年获得第二张固网牌照，2006年获得3G牌照，目前已拥有全业务牌照。“地电”是西班牙Telefonica电信的子公司，股本以Telefonica（30.5％）、葡萄牙电信（30.5％）以及摩洛哥外贸银行（20％）等摩本地资本为主。目前拥有摩33％的移动市场份额。
3）Wana（原名作Maroc Connect）成立于1999年，原是摩洛哥一家为个人和企业提供互联网服务的ISP，现由摩洛哥最大的皇家集团ONA 100％控股。Wana于2005年获得限制移动固网牌照，成为摩洛哥第三家固网运营商，后于2006年获得移动牌照。Wana经营CDMA移动网络，利用其CDMA网络开展固定业务（800M FWT），以及移动业务和数据业务。Wana同时也是摩洛哥第二家为企业提供网络解决方案的运营商。目前共有近4000家企业用户。
3.2.2 摩洛哥电信市场情况分析
1）移动市场：截至2008年一季度，移动用户达2061万，比2007年末的2002万增长3％，市场渗透率达66.85%。
GSM移动用户数量统计表
2007年 三季度 | 2007年 四季度 | 2008年 一季度 | |
移动用户总数 | 1918万 | 2002万 | 2061万 |
季度增长 | 158万 | 84万 | 58.7万 |
市场渗透率 | 62.90% | 65.66% | 66.85% |
数据来源：ANRT
其中，“摩电”用户1369万，季度增长2.77％，占66.44％的市场份额。“地电”用户691万，季度增长3.24％，占33.56％的市场份额。
此外，移动市场结构基本上没有变化，预付费用户占95.98％，后付费用户占4.02％。
2）固网市场：2008年一季度，固网市场继续增长，用户达到271万，比2007年末239万，增长了13.24％。限制移动业务用户达到137万（Wana）。固网的市场渗透率达到8.79％，而07年末为7.85%。
3）因特网：2008年一季度，因特网用户达58.1万，比2007年末的52.6万增长了10.6%。而2006年末为39.9万，2005年为26.2万。
ADSL 年度增长 14.86%，用户数达到48.7万。2007年底的用户数为47.6万，2006年末为39万。
ADSL接入用户占因特网用户的83.8% ，这个比率相对与2007年的 90.6% 略有下降，主要是由无线接入的用户增多导致。
4）3G Internet用户：2007年4月3G网络正式商用，提供了方便的无线接入业务。截至2008年一季度末，用户从2007年末的4.2万，快速发展到8.7万。
3.2.3 中国企业在摩电信市场开拓及合作情况
我华为技术有限公司和中兴通讯股份有限公司（以下简称“华为”和“中兴”）先后于1999年和2002年来摩开拓市场，经过数年努力，已跻身摩主要通讯设备供应商行列，市场业绩斐然。
“华为”进入摩洛哥市场9年来，与“摩电”、“地电”以及Wana三家运营商均开展了良好的合作，成为摩洛哥电信新兴市场的主要设备供应商之一，市场份额逐年稳步增加，各产业领域均衡增长。“中兴”于2002年在摩设立代表处并着手开拓电信设备市场，最近两年发展迅速,在无线通讯设备、光传输设备、业务类产品和终端产品等方面开展业务。
在坚持以领先技术提升自身竞争力、不懈开拓市场取得良好经济效益的同时，我企业始终坚持本地化经营，积极承担社会责任，树立了良好的中国企业形象。例如，加强技术交流，定期面向摩洛哥电信运营商举行新技术推广会和技术研讨会，向摩电信业界提供大量技术培训和交流机会，定期组织输送本地员工和合作客户参加地区部及中国总部的培训，为摩洛哥电信界培养了大批优秀技术人才。据不完全统计，我两企业近年来累计培训当地人员755人次（含本地培训和赴中国总部培训）。
同时，我企业还积极参与在摩洛哥举办的有影响力的国际展会，赞助2005阿拉伯电信展 (ATIF)、2005摩洛哥网络发展论坛 (Assises Internet ANRT)、2006摩洛哥电信展 (Telecomp)、2008摩洛哥电信展(Telecomp)，等当地业界影响较大的活动，收到了积极的正面效果。
3.3 建议
1. 继续保持并加强业已建立起来的与当地电信产业主管部门的联系和沟通，深入了解当地电信行业法律法规，实时关注其政策动态，挖掘政府项目合作机会。一般而言，政府项目规模和影响力相对较大，兼具经济效益和社会效益。
2. 进一步密切与当地通讯领域学术教育机构的合作与交流，拓展合作方式，定向培养我企业所需专才，持续接收毕业于摩洛哥专业院校的高素质人才，加深本地化经营，积极承担社会责任，提高我企业在当地社会和普通民众中的认可度。
3. 保持并扩大对当地人员的培训，培训对象既可以是本地员工和客户，也可以是当地政府官员；我经商处也可灵活利用多双边人力资源培训项目，于无形之中做好摩通讯部门主管人员的工作，为我企业获得更多项目铺平道路。
地址：北京市东城区建国门内大街18号（恒基中心）办公楼2座8层 邮编：100005
电话总机：010-58280809 传真：010-58280810，010-58280820 会员服务邮箱：member@cccme.org.cn
会员服务热线: 010-58280888，010-58280836（工作日上午8：00-12：00 下午13：30-17：00）
Copyright © CCCME 中国机电产品进出口商会 版权所有 京ICP备11002874号-14|
京公网安备 11010102006109号