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全球LNG市场发展四大新特点

来源:中国石化新闻网 时间:2014-07-28 00:00:00

随着世界绿色低碳潮流导致天然气需求的上升,近年来全球液化天然气(LNG)项目发展加快,LNG贸易市场加快增长,出现了一些新特点。
新建LNG项目数创2005年后新高

浮式LNG项目发展迅猛。马来西亚国家石油公司的第一浮动液化天然气设施(PFLNG1)已于2013年6月开始为船体切割钢板,并计划于2015年底完工投产,成为全球第一个投入运营的浮式LNG设施;壳牌公司年产350万吨天然气的普日鲁德浮式LNG项目船体已在韩国三星重工的船厂初具规模;我国惠生海洋工程公司为比利时EXMAR集团和哥伦比亚鲁比亚雷斯项目建设的浮式LNG项目已开始安装相关顶部装置。此外,澳大利亚斯卡伯乐和布劳斯等项目也将选用浮式LNG装置。

获批新建LNG项目数创2005年后新高。2013年全球共有2900万吨LNG液化能力获批新建,创2005年后的最高值,包括年产能1650万吨的俄罗斯亚马尔LNG项目,拥有九条液化生产线的马来西亚民都鲁LNG项目以及美国萨宾渡口二期项目等。在建天然气液化项目进展缓慢。2013年全球仅有两条LNG液化生产线建成投产,包括3月的阿尔及利亚斯基克达港项目和6月的安哥拉LNG项目,且两个项目都因市场环境较差相继压低产量,且暂停后续增产设施建设。部分计划于2014年投产的生产线在2013年相继开始设备调试工作,另有部分LNG项目则宣布推迟投产时间,包括印尼的东吉-赛迪利项目和澳大利亚西海岸项目等。

美国本土LNG出口艰难推进。2013年美国能源部新批准4个向非自贸区国家出口LNG项目许可,包括位于德克萨斯州的自由港一期和二期项目、位于路易斯安那州的查尔斯湖项目和位于马里兰州的湾点项目等。尽管如此,联邦能源委员会冗长缓慢的审查制度,以及新建LNG项目高成本导致的经济效益相对较低等因素,仍使美国本土LNG出口面临较大挑战。

LNG接收市场亮点纷呈

亚洲市场大幅加快LNG接收站的建设与运营。在日本,为保障东芝公司与美国自由港项目签订220万吨/年的20年期LNG进口顺利接收,日本石油勘探公司2013年11月同意在相马新建LNG再气化装置。该公司在上越市直江津修建了其国内第一个LNG接收站。韩国SK能源公司与GS能源公司已共同在保宁市修建新的LNG接收站,以确保2016年起能够拥有更大的LNG接收能力。中国的3个新增LNG接受项目2013年投入运营,包括接收能力各350万吨/年的珠海LNG项目和唐山LNG项目,接收能力220万吨/年的天津浮式LNG项目。印度科钦终端已开始投入运行,但受到配套管网输送能力不足的限制,其实际接收能力仅为480万吨/年建设产能的1/5。马新加坡和马来西亚各自的第一个LNG接收终端分别在2013年3月和4月投入运营,目前每个月都能接收2~4条LNG运输船。印尼阿伦LNG项目液化装置改建再气化装置的工程也已于11月动工。

中东市场青睐浮式储存气化装置。以色列2013年1月起已开始通过其位于哈代拉港的浮式储存气化装置(简称FSRU)接收其进口LNG;科威特与挪威船东戈朗公司签署5年合同,将使用其旗下储量17万立方米的“戈朗-穹顶”号FSRU接收来自美国的LNG;约旦同样与戈朗公司签署协议,将使用其旗下“戈朗-爱斯基摩”号FSRU在红海亚喀巴港口接收LNG。中东地区唯一的例外是阿联酋废弃了原定于在富查伊拉修建FSRU的计划,改为新建陆上LNG接收站设施。

欧洲着眼将进口LNG资源“再出口”。西班牙拥有欧洲最大的LNG进口能力,但受需求市场低迷和亚洲、南美新兴市场LNG价格相对较高等驱动,其位于萨贡托、韦尔瓦、卡塔赫纳等地的终端已于2013年4月开始尝试进口LNG资源“再出口”;比利时的泽布吕赫、法国的蒙特瓦尔、葡萄牙的锡尼什终端等也作出同样的选择。为配合进口LNG资源“再出口”,欧洲国家开始关注LNG在船与船之间的过驳操作技术以缩短的时间,尽管该技术刚起步,但已在法国蒙特瓦尔等终端应用。

亚洲和拉美成为推动国际LNG市场的主要动力

2013年全球LNG出口总量约2.42亿吨,较2013年的2.39亿吨略有增加。从供给角度分析,中东地区出口量为1.01亿吨,较2012年的0.95亿吨有所增加,基本抵消了非洲地区当年600万吨的减产缺口;美洲、澳大利亚和东南亚地区LNG出口量基本与2012年规模持平。

亚洲和拉美市场成为推动国际LNG贸易市场的主要动力。在亚洲,尽管2013年日本LNG需求量保持平稳,但韩国当年LNG进口量高达4000万吨,较2012年增长近10%;中国受新建LNG接收站等因素影响,进口量较2012年增长超过20%;马来西亚、新加坡、印尼和泰国合计进口量550万吨,是2012年的3倍。受阿根廷、巴西和墨西哥需求旺盛驱动,南美地区LNG进口增量高达450万吨。此外,受国内页岩气产量大幅增加影响,美国LNG进口量降至1998年来的新低;欧洲LNG进口量也由2012年的5000万吨降至4000万吨,其中还包括其“再出口”的份额。

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