2025年我国光伏产业对外贸易形势分析
2025年，我国光伏行业在多重内外挑战下开启了以“价值重构”为核心的攻坚转型之年。从外部看，多国保护主义抬头，光伏产品贸易壁垒持续升级；从内部看，国家出台多项调控政策引导行业修复竞争秩序，行业步入深度调整周期。新形势下，我国光伏行业加速推进技术创新、品牌塑造与价值创造，产业链各环节价格企稳回升，光伏产品出口额降幅较2024年同期收窄25个百分点，展现出强大韧性和活力。
一
2025年我国光伏行业
制造端运行简况
2025年，在国家有关部门的持续规范调整下，我国光伏行业产业链主要环节产量理性回调。据统计，截至2025年底，国内多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别为134万吨、680吉瓦（GW）、660吉瓦、620吉瓦，同比分别下降8.2%、5.7%、4.3%、3.1%，回调幅度逐渐收窄。产业链价格方面，硅片、电池片、组件价格较年初分别微增2.1%、1.5%、0.8%，多晶硅均价受银浆价格上涨拉动影响，较年初增长近四成。技术层面，组件产品转换效率持续提升，产品应用场景向户用、工商业、光伏建筑一体化等多元化拓展。辅材环节各类材料性能不断优化，银浆耗量持续下降。铜电镀等新技术进入规模化试验推广阶段。
二
2025年我国光伏产品
对外贸易运行情况
2025年，我国光伏产品出口面临全球需求增长放缓、贸易摩擦加剧、海外产能扩张等多重挑战，“量增额减”总体特征并未改变，但出口额降幅较2024年同期的35.2%明显收窄。从产品出口结构看，硅片、电池片等中上游环节产品出口占比进一步提升，持续优化以组件为主的单一化出口结构。同时，出口市场多元化、均衡化发展趋势凸显，传统欧美市场占比继续下降，亚洲、拉美、中东、非洲占比稳步提升。总体看，我国作为全球光伏产业链核心枢纽，仍是全球光伏发展的稳定器、创新源和主要驱动力。
（一）2025年光伏产品总体出口特点
1.降幅收窄，结构分化明显。据我国海关统计，2025年，我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额为294.5亿美元，同比下降8%。出口结构呈现显著分化：受海外产能扩张拉动电池片需求激增影响，电池片出口量、出口额同比均大幅度增长；硅片出口量保持较快增长，但受价格下行影响出口额小幅下降。相比之下，组件出口价格持续在历史低位区间徘徊，出口金额未能与出口量的增长保持同步。这一现象反映了行业在阶段性过剩背景下，价格竞争依然激烈，海外市场格局正经历深刻变化。
2.传统出口市场占比下降，新兴市场“多点开花”。2025年我国光伏产品对欧美市场出口占比降至40%以下，其中对组件第一大出口目的国荷兰出口额同比下降32.5%。美国贸易壁垒持续加码，除通过“大而美法案”、“双反”关税和232调查等手段直接限制中国产品外，还对柬埔寨、马来西亚、泰国、越南四国征收高额“双反”关税，导致2025年我国对东南亚四国光伏产品出口量同比下降65%,此外，美国还进一步对印度、印尼、老挝发起“双反”调查，限制中国光伏产品经第三国转口进入美国市场。多重压力下，我国对传统主力市场的出口份额进一步回落。
反观新兴市场，正逐步形成“多点支撑”格局。亚洲仍是核心增长极，印度、印尼、巴基斯坦需求强劲，其中印尼凭借产业链缺口与利好政策环境，成为我国电池片、硅片出口暴增的关键市场。拉美与中东成为高速增长带，对智利、哥伦比亚组件与逆变器出口额分别增长45%、38%；沙特、阿联酋依托大型光伏项目与光储一体化需求，高端组件与系统出口额同比增长32%。非洲正崛起为新增长极，南非、埃及、尼日利亚等国需求快速释放，带动光伏全品类产品出口，出口额同比增长58%，市场潜力持续释放。
（二）具体产品出口情况分析
1.电池片出口量额齐增，成为光伏产业链出口中增长最快的环节。2025年，电池片出口额达45亿美元，同比增长72.6%；出口量达111.2GW，同比增长90.6%，增幅显著高于光伏产业链其他环节。其占光伏产品出口总额的比重，也从2024年的8.2%显著提升至15.3%。电池片出口快速增长的主要原因有亮点：一是新兴市场本土组件产能扩张，对进口电池片需求大幅增加；二是国内电池片制造工艺成熟，产品性价比优势明显，在全球市场具备较强竞争力。
印度和印度尼西亚是我电池片出口前两大市场，分别占电池片出口总额的40%、27%，合计占67%。我国对印度出口额同比增长56.8%，主要受印度本土组件产能扩张、大型光伏项目落地带来的需求支撑。对印尼出口同比增长超400%，一方面受益于印尼电力规划升级、可再生能源需求持续释放，另一方面因印尼暂未受美国“双反”关税影响，成为我国企业出口转移的重要目的地。此外，我国电池片对菲律宾、老挝、新加坡、埃塞俄比亚等新兴市场出口增势强劲。
2.组件出口保持稳定，出口市场集中度下降。2025年，组件出口额为237亿美元，同比下降15.3%，出口量为249.8GW，同比增长5.7%。上半年受光伏发电管理新政影响，组件出口呈“量额齐跌”态势；下半年随着行业对取消出口退税的政策预期持续增强，企业加快出货节奏，叠加新兴市场需求释放，组件出口量回升，全年逐步转呈“量增额跌”特征。
2025年全球吉瓦级组件进口市场数量增至47个，较2024年的39个增加了8个。出口市场集中度进一步下降，2025年我国前10大组件出口市场中，仅对荷兰、巴基斯坦、巴西3国出口额突破10亿美元，较2023年的9个和2024年的6个10亿美元级出口市场数量明显减少。2023年、2024年组件前10大出口市场合计占比均超61%，2025年前10大出口市场合计占比降至48%。
3.硅片出口量增额减，市场结构调整明显。2025年我国光伏硅片出口额12.5亿美元，同比下降11.8%，出口量为61.2亿片（约76GW），同比增长37.8%。出口量增长主要得益于新兴市场需求释放，出口额下滑则受价格下行、东南亚产能转移等因素影响。
受美国对东南亚四国（泰国、越南、马来西亚、柬埔寨）光伏“双反”调查影响，我国硅片对上述四国出口量同比下降超六成，企业纷纷将出口重心转向印度、印尼等暂未被纳入“双反”税率征收范围的市场。2025年，我国对印度、印尼硅片出口量同比分别增长85%、120%，两国成为硅片出口核心增长市场。
4.配套产品出口表现稳健。逆变器作为光伏产业链核心配套产品，2025年出口额为90.4亿美元，同比增长9.4%，荷兰、德国、澳大利亚、巴西、印度为主要出口市场，户用储能需求回暖及大型储能项目放量成为增长主要驱动力。光伏生产设备出口有所下降，2025年全年出口额为26.9亿美元，同比下降3.4%，对马来西亚、新加坡等国出口增速较快，分别增长28%、22%，主要受益于海外产能扩张与技术迭代需求。
三
2025年全球光伏
市场需求情况
（一）全球光伏市场需求增长稳健、结构持续优化
根据国际能源署（IEA）预测，2025年全球光伏年度新增装机容量近600GW，尽管增速较2024年有所回落，但需求增长动力正从集中式转向分布式，应用场景日趋多元。2025年，全球分布式光伏新增装机占比提升至42%，增速超过集中式光伏，成为全球需求增长的主要引擎。同时，受储能成本下降带动，“光伏+储能”一体化项目大量落地，“光伏+制氢”、“光伏+农业”等创新应用模式持续推广。
（二）区域市场需求分化，新兴市场引领增长
2025年，全球光伏市场需求呈现显著的区域分化特征。成熟市场增长平稳，但政策驱动力逐步从补贴支持转向供应链安全与结构性调整。欧洲市场保持相对稳定，2025年新增装机约70吉瓦，但政策焦点正从单纯追求规模转向保障供应链安全。具体而言，法国将2035年光伏装机目标从75-100GW下调至65-90GW，并重启核电，此举短期可能分流投资，长期或催生“光核互补”新需求；而英国发布“未来住宅标准”，强制要求90%的新建房屋安装光伏系统，预计将强力驱动其户用光伏市场增长，使其2035年总装机目标有望突破70吉瓦。北美市场增长则明显受制于本土供应链瓶颈。2025年美国新增装机50GW，主要依托《通胀削减法案》的滞后效应支撑，其本土电池片产能不足等供应链短板制约了装机规模进一步增长。
与此同时，新兴市场已成为全球需求增长的核心引擎，且内部增长动力多元。中东地区表现最为突出，沙特凭借20吉瓦的新增装机跃居全球第四大光伏市场。南亚市场的印度第三季度的光伏招标量达16.5GW，但其进口限制政策在刺激本土产能的同时也制约了外部供应。东南亚市场增长迅猛，越南分布式光伏增速超40%，印尼也规划未来9年新增17.1吉瓦。非洲市场虽然基数小，但增长潜力巨大，已成为我国硅片、电池片和组件出口的新增长点。拉美则以巴西为代表，其分布式光伏增速同样超过40%，展现出强大的市场活力。总体来看，全球光伏需求增长正从传统成熟市场，向多点支撑、多元发展的新兴市场加快转移。
（三）全球光伏需求释放面临三重核心约束
尽管全球光伏装机保持增长态势，但其需求释放仍面临以下三重制约：
一是电网消纳与基础设施瓶颈日益突出，成为规模化发展的硬约束。在全球范围内，特别是在部分新兴市场与欧美老旧电网区域，电网基础设施升级滞后、跨区域输电能力不足的问题较为突出。这直接导致光伏发电消纳困难，弃光限电率攀升，严重制约了大型集中式光伏基地的进一步开发。要突破这一瓶颈，亟需加大电网投资力度，推进电网现代化改造。
二是政策环境的不确定性显著影响投资与项目推进。各国产业与贸易政策的频繁变动，持续扰动市场预期。美国关键税收抵免政策的潜在调整、欧盟《工业加速器法案》强化的本地化生产要求，以及新兴市场日益抬头的贸易保护主义措施，均导致部分项目被迫延迟或重新评估，抑制了短期需求快速释放。
三是供应链成本波动与项目执行挑战增加。2025年，光伏核心原材料价格波动明显，叠加国际物流成本上涨及专业劳动力短缺等问题，持续对光伏项目的建设进度与成本控制构成压力。这些因素不仅直接影响了装机的经济性，其带来的风险也同步传导至光伏产品国际贸易领域，进一步加剧出口市场格局的动荡。
四
光伏产品全球
贸易摩擦情况
2025年，中国光伏产业面临的全球贸易摩擦与壁垒形势愈发严峻且系统化，主要市场纷纷构筑以“本土制造”为核心、关税与非关税手段并用的保护主义高墙。
（一）美国持续加码，全方位封堵供应链路径。美国在维持对华光伏产品“301关税”（50%）和“双反”税的基础上，进一步将打击范围扩大至东南亚供应链。2025年，美国对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的光伏产品征收最高达3521.14%的“双反”关税，并将调查范围扩大至印度、印尼和老挝，旨在彻底堵死中国企业通过第三国转口美国的路径。对中国光伏企业在美投资建厂设限，2025年7月生效的《大而美法案》（OBBB）通过设置严格的“受关注外国实体”（FEOC）规则，排除含有中国成分的企业获得本地补贴资格，从市场准入层面限制中国光伏供应链进入美国市场，同时限制措施溯及光伏产业链上游，2025年7月美国依据232条款，对进口多晶硅发起调查，以期最终形成加征关税或设置配额等方式构筑壁垒，从源头封锁中国光伏产品。
（二）欧盟构建本土化与绿色双重壁垒，制约效应持续凸显。《净零工业法案》（NZIA）的实施细则于2025年正式通过，其中“强制本土化比例、设立非价格招标门槛、针对高度依赖第三国产品设置具体排除条款”等核心措施，系统性限制了中国光伏产品在欧盟市场的竞争力与准入空间。欧盟碳边境调节机制（CBAM）已于2026年1月1日正式实施并开始收费，光伏组件关键原材料——铝（广泛用于边框、支架等）已被直接纳入首批征税清单，一方面出口欧盟光伏组件的铝部件将产生额外的CBAM证书费用，另一方面由于欧盟为中国相关产品设定了偏高的排放默认值，这部分额外成本将直接削弱中国光伏产品的价格竞争力。此外，CBAM范围将于2028年起扩大至更多光伏零部件，中国光伏产业对欧出口将面临直接碳成本增加、供应链成本传导等挑战。2026年3月4日欧委会提出《工业加速器法案》提案，系统性构建针对我国光伏等清洁技术的贸易与投资壁垒。
（三）印度关税与非关税措施并举，强力推动本土制造。在关税方面，印度商工部于2025年9月29日作出反倾销终裁，建议对进口自中国的太阳能电池及组件征收为期三年的反倾销税，税率根据企业合作程度分为0%、23%、30%三档。截至2025年底，该征税建议尚未获得印度财政部最终批准。在非关税壁垒方面，印度长期执行的“批准型号和制造商清单”（ALMM）政策，已将中国组件制造商基本排除在政府支持的光伏项目市场之外。同时，其“生产挂钩激励”（PLI）计划通过高额补贴强力扶持本土制造，并要求实现“本地价值增值”。2025年12月，中国已就该补贴政策在世贸组织（WTO）提出磋商请求，指控其构成被禁止的“进口替代补贴”。上述措施共同构成了旨在削弱中国产品竞争力、加速印度光伏产业链本土化的全方位贸易壁垒。
（四）土耳其“反倾销调查”与“价格管控”双管齐下。在反倾销方面，土耳其于2025年5月同时对原产于中国的光伏铝边框和太阳能电池板接线盒启动反倾销调查；12月，土耳其对光伏铝边框作出肯定性初裁，决定征收14.79%至31.40%的临时反倾销税。在非关税壁垒方面，土耳其于2025年7月将光伏电池的进口参考价格从每公斤85美元大幅上调至170美元，旨在通过设定极高的最低海关完税标准，直接推高进口成本，阻挠低价产品进入。
（五）新兴市场争夺能源主权，加剧中国光伏出口挑战。拉美、中东等部分新兴市场国家也通过多种举措，强力推动本土光伏制造业发展，减少对中国供应链的依赖。巴西自2024年11月起，将光伏组件进口关税从9.6%上调至25%，并实施逐年递减的进口配额管理；约旦2025年4月首次对中国光伏产品发起反倾销调查，成为中东地区首个对中国光伏产品发起贸易救济调查的国家。
五
2026年光伏产品
出口展望
（一）2026年全球光伏市场预期回调
根据各主流机构预测，2026年全球光伏市场或将迎来自2000年有记录以来持续增长周期的第一个转折点，预计新增装机规模将出现阶段性回调，但长期增长趋势未改。
国际能源署（IEA）《可再生能源2025》报告指出，全球光伏市场在2026-2030年期间将呈现“短期调整、长期强劲”的增长轨迹。2025年全球光伏新增装机达到近600GW的创纪录水平后，2026-2027年将出现阶段性下降，但光伏产业的基本面依然稳固，长期增长动力充足。
2026年的阶段性下调主要受中美两大市场政策调整影响。中国市场分布式光伏新规与电价市场化改革落地，市场需要时间适应新的政策，从而导致部分项目的决策和建设进度延迟。此外，电站收益率因市场化电价普遍下降至6%以下，项目投资回收期显著延长，成为抑制投资的关键因素。美国太阳能光伏项目税收抵免政策将于2027年底到期，为赶上“末班车”，大量项目集中在2026年7月4日的开工截止日期前启动，或力争在2027年底前投产，这或将导致2026年实际并网装机量相对有限。全球范围看，欧洲市场因补贴退坡、电网瓶颈等问题增长乏力，印度、中东等新兴市场增长虽快，但短期内无法完全抵消中美两大市场下滑带来的缺口。
（二）2026年光伏新兴市场发展趋势
1.中东市场迈向规模化爆发。2026年，中东光伏市场将在沙特、阿联酋等国能源转型战略的强力驱动下，实现吉瓦级项目集中交付与并网，多家主流机构预计新增装机规模在20-30GW区间，光储深度融合与分布式市场开放是两大明确趋势。尽管面临地缘政治等挑战，但中东地区凭借其顶级的资源禀赋、坚定的国家意志和极致的成本优势，成为全球光伏产业最具确定性的增长高地。
2.非洲市场进入加速发展新阶段。非洲太阳能产业协会（AFSIA）在《2026年非洲太阳能展望》报告中指出，通过将项目数据与中国出口组件数据交叉核对，发现非洲实际已安装的太阳能容量可能高达 63.9 GW，约为行业此前普遍认知的 2.75倍。报告指出，2026年及以后，非洲光伏市场将在分布式能源普及、光储深度融合、产业链本地化起步三大因素驱动下持续高速增长，但同时也需克服融资成本高、电网基础设施薄弱等长期挑战。彭博新能源财经等机构也将非洲列为驱动全球光伏长期增长的关键新兴市场之一。
3.东南亚和拉丁美洲市场“光伏+储能”协同发展趋势显著。2026年，东南亚和拉丁美洲光伏市场均展现出稳定的增长潜力。其中，东南亚各国通过明确的国家级政策，为2026年光伏市场的稳定增长与“光储一体”发展提供了强劲动力。越南、泰国、菲律宾等国不仅设定了明确的装机目标，更通过强制配储、税收减免等政策，强力推动“光伏+储能”一体化发展，以解决电网薄弱和高弃光率的痛点，预计该地区储能部署将在2026年迎来快速增长。拉丁美洲各国通过制度性改革与强制性配储政策，为“光储一体”规模化发展奠定了基础。巴西推出首轮电网级储能专项拍卖并提供税收减免，智利通过阶梯式容量认定规则激励长时储能，以解决严重的弃光限电问题，墨西哥则要求所有新建光伏项目强制配套不低于30%容量的储能系统。
（三）2026年中国光伏产品出口面临的机遇与挑战
在全球能源转型加速推进的背景下，2026年我国光伏产品出口面临多重机遇。需求侧，中东、东南亚、拉丁美洲等新兴市场虽本土产能不足，但各国产业支持政策明确，将持续释放装机需求。供给侧，我国光伏产业凭借N型电池技术领先优势和光储一体化系统解决方案能力，正逐步从组件出口向高附加值发电系统及配套产品（逆变器、储能设备）拓展。出海模式上，为应对欧美和新兴市场贸易壁垒，国内头部企业海外产能逐步释放，实现从“产品出海”到“本地化制造+运营”的转型升级。商业模式上，出口模式转向“光伏+储能+微电网”等全链条解决方案输出，通过深度绑定本地客户，进一步打开EPC、运维等长期服务市场。
同时，2026年我国光伏产品出口也将面临多重挑战。一是贸易壁垒全面升级，市场准入门槛持续抬高。美国《大而美法案》和欧盟《净零工业法案》等政策，系统性削弱我国光伏产品的成本优势，欧盟CBAM碳关税将进一步推高对欧出口成本；同时，新兴市场贸易救济措施频发，持续抬高市场准入门槛。二是国内关键政策退坡带来短期成本冲击，自2026年4月1日起，我国光伏产品增值税出口退税将被取消（税率从9%降至0%），导致企业出口成本增加，短期内将侵蚀企业利润，且可能导致政策生效后出口量阶段性下滑。三是全球产能过剩与价格竞争加剧，随着欧美、东南亚、印度等地本土光伏产能快速扩张，全球光伏产品供应过剩局面将恶化，全产业链尤其是传统技术产品可能陷入白热化价格战，严重挤压我光伏企业出口利润空间。四是外部不确定性持续增加，包括：原材料价格波动、地缘冲突引发的物流成本上升，以及汇率风险等，这些因素叠加，对我国光伏企业的供应链韧性、成本控制和全球化运营能力，提出了前所未有的更高要求。
六
结语
2025年，中国光伏行业在内外挑战中实现了稳步转型，产业链价格企稳回暖，出口降幅大幅收窄，市场多元化布局成效显著。2025年，我国光伏产品全球市场份额保持稳定，我国仍是全球光伏产业链的核心枢纽。过去一年，中国机电产品进出口商会太阳能光伏产品分会始终与行业企业同频共振，在关键领域积极作为：推动行业对外贸易自律、倡导良性竞争，坚决维护“中国制造”的整体声誉与共同利益；牵头制定光伏组件绿色国际标准，推动我国产业技术优势转化为全球规则优势；充分发挥桥梁纽带作用，及时、准确地向商务部等主管部门反映行业诉求与企业呼声，为政府科学决策、行业有效应对风险提供支撑。
2026年，全球能源转型的浪潮将在复杂地缘政治格局的激荡中持续推进，我国光伏产业面临的外部挑战更趋严峻，保护主义与单边主义措施加剧了全球市场分割，绿色壁垒与技术竞争加速重构全球产业链格局，同时，国内光伏产品出口退税取消、全球产能过剩等问题，也给行业高质量发展带来不小压力。在此背景下，中国光伏行业更需保持战略定力，坚定发展信心，坚持技术创新驱动、标准规则引领、市场多元布局等正确方向，不断加强行业内部协同与凝聚力，团结一致，共同抵御外部风险与不确定性。我们坚信，通过全行业的共同努力与理性应对，中国光伏产业必将在挑战中夯实竞争力，继续为全球清洁能源转型提供坚实支撑。
中国机电产品进出口商会太阳能光伏产品分会将继续坚守服务初心、践行责任使命，与全体光伏企业一道，携手应对风险，积极开拓机遇。我们将持续深化专业服务，加强国际交流与合作，坚决维护行业核心利益，及时发布全球光伏贸易壁垒信息，持续推动行业自律与标准引领，全力支持中国光伏行业在高质量发展的道路上行稳致远，为构建人类命运共同体贡献更坚实的绿色力量。
(中国机电商会 太阳能光伏产品分会)
