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2023年上半年我国电机行业对外贸易形势分析

来源:中国机电产品进出口商会 时间:2023-09-11 分享:


2023年上半年我国电机类产品

进出口情况

(一)我国电机类产品出口额75.2亿美元,同比下降6.4%

据我国海关统计,2023年上半年,我国电机类产品出口额75.2亿美元,同比下降6.4%;进口额20.4亿美元,同比下降7.8%;贸易顺差54.8亿美元,同比下降5.8%。从月度出口来看,3月电机类产品出口13.9亿美元,同比增长3.6%,为上半年出口额最高单月。

2023年上半年,欧美各国经济衰退风险日益凸显,韩国、越南等出口导向经济体的外贸数据均连续数月走低,海外需求下滑、出口普遍承压成为大趋势。全球经济增长放缓,国内经济修复不及预期是导致电机类产品出口量下降的主要原因。

(二)广东省电机类产品出口额19.4亿美元,居第一位

广东、浙江、江苏、上海、天津是2023年上半年我国电机类产品的主要出口省市,占我电机类产品出口总额78.8%。其中,广东省电机类产品出口额19.4亿美元,同比下降11.3%,占25.9%份额,是我国电机类产品出口第一大省;浙江省出口15.6亿美元,同比下降7.7%,占20.7%,居第二位;江苏省出口14.7亿美元,同比下降9.7%,占19.5%,位居第三。

(三)我国电机类产品对欧美出口下降,对日印出口增长

2023年上半年,我国电机类产品对北美洲出口10.5亿美元,同比下降15.4%;对欧洲出口22.8亿美元,占我国电机类产品整体出口的30.3%,同比下降9.2%。此外,对非洲出口同比增长10.2%;对拉丁美洲、亚洲出口同比分别下降0.3%、4.4%。从国别看,美国、日本、德国、墨西哥、印度、韩国、意大利、越南、泰国、俄罗斯是我国电机类产品的前十大出口目的地,共占我国电机类产品出口总额53.2%。其中,我对美出口电机类产品9.7亿美元,同比下降14.9%,占12.9%,居第一位;对日本出口约5亿美元,同比增长15.3%,占6.6%,列第二位;对德国出口3.9亿美元,同比下降13.3%,占5.1%,位居第三。

2023年上半年我国电机类产品出口市场情况

(四)各类电机出口额均不同程度下降,大电机降幅最大

2023年上半年,我国电机产品出口最主要的产品依然为中小型电机,出口额54.8亿美元,同比下降4.2%;大电机出口4.1亿美元,同比下降24.6%;微电机出口额同比下降9.7%至15.7亿美元。

2023年上半年我国电机进出口统计

(单位:亿美元;%)

注:大电机( ≥750KVA )、中小型电机(<37.5W<750KVA)微电机( ≤ 37.5W)

(五)输出功率≤750W的直流电动机及直流发电机仍是我国电机出口最大单一产品

从出口产品来看,输出功率≤750W的直流电动机及直流发电机是2023年上半年我国电机出口最大单一产品,出口额17.3亿美元,同比下降7.3%,居第一位;输出功率≤37.5W的其他电动机,出口额15.7亿美元,同比下降9.7%,位居第二;其他单相交流电动机,出口额12.4亿美元,同比下降16.8%,列第三位。

2023年上半年我国电机产品出口类型统计

(六)我国自德国进口电机类产品同比小幅增长,自日、越进口呈下降态势

2023年上半年,我国进口电机类产品20.4亿美元,同比下降7.8%。德国、日本、越南、美国、泰国是我国电机类产品前五大进口来源地,共占59.4%的份额。其中,自德国进口电机类产品约5.1亿美元,同比增长1.5%,居第一位;自日本进口电机类产品约3.7亿美元,同比下降33.8%,列第二位;自越南进口电机类产品约1.3亿美元,同比下降5.4%,位居第三。



2023年上半年我国电机类产品

出口市场情况

(一)原材料价格波动较大

2023年上半年,作为电机上游主要原材料的铜材,受多层宏观因素影响价格走势震荡。2023年一季度,在美联储加息放缓、铜库存持续下降以及国内经济逐步恢复的大背景下,铜价进一步上涨;4-5月份,国内实际经济复苏不及预期,海外端受美国债务问题影响,宏观压力增强,内外共振作用下,铜价加速下行;6月,受美联储加息暂停和国内政策预期再度走强影响,铜价企稳反弹。库存方面,截至6月26日,全球三大交易所铜库存合计17.08万吨,较年初减少2.19万吨,全球显性库存处于低位。在经济上升周期中,上述主要原材料价格的波动直接关系到企业盈利能力和经营成本,将增加企业运行的不稳定性。

(二)我国电机行业智能化水平有待提高

我电机行业经过多年发展,通过创新、合作、引进等方式加快提升生产技术水平,已经形成了一定的产业规模和行业格局。但随着信息技术的快速发展,智能化成为工业领域中的重要趋势,各国对电机品质、效率、耐用性、环保性能要求不断提高,给我国电机出口企业带来较大挑战。一是我业内企业高端设备投入不够,工艺水平与美国、日本、欧洲等国家的一流厂商相比,还处于相对落后的状态。二是行业研发平台作用发挥不充分,生产装备高端化、智能化、绿色化水平较低,在高档、精密、新型电机生产方面还有待突破。三是缺乏智能制造领域高端人才和技术团队,行业创新能力欠佳,很大程度上制约了我国电机行业的高质量发展和现代化水平,导致我国电机企业的盈利能力普遍较弱,拖累了电机类产品出口增长,我国电机生产企业亟待加强技术创新,加快转型升级。

(三)市场竞争压力加大

我国电机行业规模不断扩大,行业内企业数量不断增多,市场竞争激烈,同时还有来自国外企业的竞争压力。为了满足产品市场的多样性需求,企业必须寻找新的发展方向和突破口,要在产业结构改革、技术创新改进、价格调整等方面做出努力,不断扩大生产规模,努力触达更广泛的用户群体。



推动我国电机行业

高质量发展的对策建议

(一)把握科技创新的主动权,加快智能化转型步伐

面对主要原材料价格波动、市场竞争激烈等行业发展现状,企业需在技术研发和创新方面加大投入,掌握关键核心技术,加快进行产业转型,提高产品性能和质量,推动电机产品的升级换代。推进实施基础前沿与共性关键技术攻关,通过研发创新、工艺改进、流程优化等化解不断上涨的成本。加强自主品牌建设,保持市场竞争力,积极开拓国际国内两大市场,加强国际合作,在行业内占领先机、赢得优势。

(二)加紧制定电机产业规划,推进电机行业向高效、配套、节能方向发展

随着制造业快速发展,推动电机行业高质量发展成为重要方向。建议地方政府从前瞻性、战略性高度规划电机产业发展思路,结合当地资源条件,对电机行业进行整体梳理,发展优势、补足短板,重点积累关键技术;着眼绿色低碳、节能降耗,构建衔接有序的产业链条,指导推动产业现代化发展;引导企业树立全球视野,对标国际先进经验,积极寻求行业新的发展空间和合作新模式,参与产业竞争,走开放式创新和国际化发展的道路;以制定政策、标准等手段规范市场主体行为,从财政补贴、税费优惠等方面给予政策支持,降低企业经营成本,持续优化企业营商环境,从而促进电机行业的新发展。

(执笔:中国机电商会 电工产品分会 森)